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晚间汇总:明日望冲击涨停股

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  信维通信:射频为核心创新为动力多元布局高速发展

  投资要点

  公司公布2016年半年报:公司上半年实现收入7.71亿元,同比增长50.75%,归属于股东净利润为1.64亿元,同比增长131.13%,处于一季报预告中值附近,符合市场预期。其中公司二季度营收4.16亿,同比增长49.5%,毛利率33.3%。

  大客户带动射频龙头业绩高速增长:公司主营产品的市场份额稳步提升,积极围绕射频技术为核心,依托大客户高速成长。其中主要动能为苹果产品线份额占比持续提升,同时受益于国产手机品牌华为、OPPO、VIVO今年出货量的快速增长。大客户的出货开始放量增长,规模效应导致产品毛利率逐步提高,持续拉动了公司经营业绩。

  以射频技术为核心,不断创新开拓新品:围绕射频技术为核心拓展高性能射频连接器及解决整机EMC/EMI的精密五金部件、LDS产品、音频产品及音/射频模组等,新材料天线零部件如NFC、无线充电、无线支付模组等新品已批量交货。未来将以丰富的产品线开拓更多领域。

  客户结构提升,布局外延发展:公司未来与国际大客户合作将日趋紧密,判断将持续切入平板、笔记本等产品。今年9月苹果发布新品iPhone手机,将拉动公司下半年业绩提升。进入市场空间较性电子更广大的连接器市场,并同时布局新材料新工艺领域,打开多元发展的成长路径,预估2016-2018年摊薄后EPS 0.43、0.65、0.83,对应PE为45.4、30.3、23.8,维持增持评级。

  提示:智能终端需求放缓、新产品开发进度低于预期(兴业证券)

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